تعدادی از پلتفرم های جدید تحقیقات سهام که در چند سال اخیر راه اندازی شده اند. اگرچه اکثر پلتفرم‌ها مجموعه‌ای از ویژگی‌ها، مجموعه داده‌ها، پوشش‌های جغرافیایی متفاوتی را ارائه می‌دهند، مشکل قدیمی همچنان پابرجاست – تفسیر داده‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌ها و تصمیم‌گیری برای اینکه کدام یک برای آنها مناسب‌تر است. ابزارهای تحقیق سهام زیر از نظر ما با ارائه مجموعه‌ای از ویژگی‌های متنوع که برای کاربر شهودی هستند و به جای انتشار داده‌های خام به تولید بینش‌های عملی کمک می‌کنند، در خط مقدم حل این مشکل هستند.
12 بهترین ابزار تحقیق سهام برای سال 2021:
نگاهی به ابزارهای تحقیق سهام
Ycharts در سال 2009 با ماموریت اصلی تجسم و ساده سازی معیارهای مختلف مالی و صنعتی تاسیس شد. Ycharts پلتفرمی ایجاد کرده است تا موضوعات پیچیده مالی را با استفاده از تصاویر بصری ساده کند و تصمیمات سرمایه گذاری هوشمندانه تر را برای مشتریان آسان تر کند و در زمان قابل توجهی صرفه جویی کند. آنها ادعا می کنند که بیش از 4000 مشتری دارند که در مجموع بر بیش از 750 میلیارد دلار دارایی نظارت دارند.
Ychart مسیر 7 روزه رایگان برای خدمات خود فراهم می کند،
بسته پایه استاندارد آنها 3600 دلار در سال و Professional 6000 دلار در سال قیمت دارد.
بسته استاندارد شامل دسترسی به موارد زیر است:
- نمودارهای اساسی و فنی
- نمایشگرهای سهام و صندوق
- اخبار زنده و هشدارهای قابل تنظیم
- برآوردها و توصیه های تحلیلگر
- داشبورد نظارت بر بازارها و اوراق بهادار
بسته‌های حرفه‌ای و سازمانی به کاربر این امکان را می‌دهند که به ویژگی‌هایی مانند Charts Excel Add-In و پشتیبانی یکپارچه، نمونه کارها مدل، جداول Comp و تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی، مدل‌های امتیازدهی، مدیریت حساب اختصاصی، همکاری و اشتراک‌گذاری محتوا در میان کاربران، سفارشی‌سازی داخلی وبرنامه آموزشی، تبدیل و اتوماسیون مدل اکسل در سطح شرکت، و مدیریت حساب و صورتحساب تلفیقی.
GuruFocus یکی دیگر از پلتفرم های تحقیقاتی گسترده سهام است که به سرمایه گذاری ارزش اختصاص داده شده است. این شرکت در سال 2004 تاسیس شد و از اصول وارن بافت پیروی می کند. آنها معتقدند موثرترین راه برای ایجاد ثروت، سرمایه گذاری بلندمدت و در ابزارهای با کیفیت است. GuruFocus طیف وسیعی از ابزارها را برای برتری در سرمایه گذاری فراهم می کند. برای شروع، بیش از 175 مرشد سرمایه گذاری - عمدتاً مدیران ثروت و سرمایه گذاران فردی موفق و مدیران عامل و مدیران مالی شرکت های مختلف - را دنبال می کند تا در بازار و اطلاعات دست بالا را ارائه دهد.
این پلتفرم همچنین میزبان ویژگی‌های حیاتی مانند غربالگری جامع سهام، انجمن‌های گفتگو برای سرمایه‌گذاران، اخبار مالی، اطلاعات معاملات داخلی و همراه با طیف وسیعی از صورتهای مالی، نسبت‌های تجاری و ارزش‌گذاری است. به علاوه، نمودارهای تعاملی ورزشی GuruFocus، علائم هشدار دهنده و APIهای داده، برای کمک به سرمایه گذاران برای تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاری.
مشتریان حق عضویت رایگان 7 روزه GuruFocus Premium و PremiumPlus را دارند.
برای سرمایه گذاران فردی:
- قیمت عضویت Premium بستگی به بازار جغرافیایی دارد. داده های بازار ایالات متحده 449 دلار در سال هزینه دارد، در حالی که داده های بازار اروپا و آسیا تنها 399 دلار در سال هزینه دارد.
برای سرمایه گذاران حرفه ای:
Morningstar به سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی و فردی دسترسی به اخبار، داده‌های مالی و تحقیقات در مورد سهام، اوراق قرضه، ETF و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از طریق محصول اشتراک Morningstar Premium خود ارائه می‌دهد. بر خلاف سایر پلتفرم‌ها، Morningstar Premium بر نمودارها و تحلیل‌های فنی تکیه نمی‌کند، بلکه بر تحلیل بنیادی تمرکز دارد. Morningstar Premium بهترین گزینه برای سرمایه گذارانی است که سرمایه گذاری بر اساس اصول شرکت را ترجیح می دهند.
Morningstar Premium با یک آزمایش رایگان 14 روزه آغاز می شود ، پس از آن این سرویس 29. 95 دلار در هر ماه یا 199 دلار در سال هزینه می کند.
در اینجا برخی از ویژگی های اشتراک Morningstar Premium آورده شده است
- اشعه ایکس
- غربالگری
- مدیر نمونه کارها
- برنامه ریزی سرمایه گذاری
- مشاور سرمایه شخصی
- لیست رتبه بندی
- مقالات حق بیمه
S&P Capital IQ بخش تحقیقاتی Standard & Poors است. از زمان دستیابی به ضریب هوشی سرمایه توسط Standard & Poor در سال 2004 ، این شرکت فعالیت های خود را در بیش از 20 کشور جهان گسترش داده است و ترمینال های تحقیقاتی آن اکنون تقریباً تمام بازارهای اصلی را در بر می گیرد. IQ سرمایه اخبار مالی ، بینش بازار ، داده های مالی و قیمت گذاری ، گزارش های تحقیقاتی در مورد ETF ها ، صندوق ها ، اوراق قرضه و بیش از 65000 شرکت عمومی و 15 میلیون شرکت خصوصی در سراسر جهان را ارائه می دهد.
مجموعه ویژگی های IQ Capital شامل موارد زیر است:
- تحقیقات عمیق شرکت و صنعت ،
- داده های صنعت ،
- پایگاه داده زنجیره ای ،
- ساخت و حفظ مدل ها و ارائه
- کالاها و معاملات آینده ، اقتصاد کلان ، قیمت گذاری و تبادل
مجموعه ویژگی های IQ Capital برای سرمایه گذاران نهادی یا حرفه ای به بهترین وجه مناسب است و قیمت گذاری آن از 13000 دلار برای هر کاربر در سال با حداقل 3 کاربر شروع می شود. این قیمت برای تیم های بزرگ به 7500 دلار برای هر کاربر در سال کاهش می یابد. اما این فقط قیمت گذاری شروع است. داده ها و افزونه های ویژگی وجود دارد که می تواند هزینه را باد کند. این یکی از جامع ترین و شاید یکی از بهترین ابزارهای تحقیق سهام در لیست است ، به شرط آنکه بودجه ای برای آن داشته باشد.
Finbox. io در سال 2014 تأسیس شد. این داده های اساسی و مالی را برای 6 بازار عمده جهانی از جمله ایالات متحده ارائه می دهد. این پلتفرم به عنوان یک ابزار تحقیق و مدیریت نمونه کارها در بازار سهام برای کمک به معامله گران در بهبود مهارت های سرمایه گذاری خود عمل می کند. این سیستم عامل همچنین امکان صرفه جویی را فراهم می کند
آنچه Finbox را متفاوت می کند رابط کاربری آسان آن است. کاربران الگوهای مدل مالی سفارشی خود را ایجاد می کنند ، پرونده های اخیر SEC را بارگیری می کنند و بازده آنها را در یک نمونه کارها مدل نظارت می کنند.
مجموعه ویژگی های Finbox شامل موارد زیر است:
- نمایشگر
- لیست نظارتی
- ایده ها (سایر اوراق بهادار را از طریق نوار جستجو پیدا کنید)
- الگوهای مدل سفارشی
- داده های مالی برای ما و 5 بازار دیگر
- API داده ها
- کلاس آموزشی
Finbox. io دنباله رایگان 10 روزه را با قیمت 1 دلار ارائه دهید.
قیمت گذاری آن از 20 دلار در ماه شروع می شود ، سالانه فقط برای داده های بازار ایالات متحده صورتحساب می شود. و 66 دلار در ماه ، سالانه برای بازارهای جهانی صورتحساب می شود.
اگر نمی خواهید به برنامه سالانه متعهد شوید ، Finbox. io همچنین برنامه های ماهانه 39 دلار ، برنامه اشتراک سه ماهه را با قیمت 90 دلار و 240 دلار برای برنامه سالانه ارائه می دهد.
کویفین در سال 2016 توسط دو جانباز سابق وال استریت آغاز شد. در زمان این نوشتار استفاده از پلتفرم رایگان است
این پلتفرم داشبوردهای قابل تنظیم را ارائه می دهد و روی بازارهای ایالات متحده تمرکز می کند. این شبیه به یک ترمینال تحقیق است ، به جز ، در وب است.
مجموعه ویژگی های Koyfin شامل موارد زیر است:
- داشبورد ماکرو (داده های کلان اقتصادی ، FX و کالاها)
- صورتهای مالی و ارزیابی ها
- نمودار و نمودار
- داشبورد قابل استفاده کاربر
- داده های قیمت گذاری سهام
Stockopedia در سال 2010 راه اندازی شد. اکنون بیش از 10،000 مشترک به خدمات خود جذب می شود. این پلتفرم رتبه بندی خودکار سهام و تجزیه و تحلیل نمونه کارها را ارائه می دهد.
Stockopedia خدماتی مانند
- Stockranks (رتبه بندی خودکار سهام)
- غربالگری
- ردیابی نمونه کارها و لیست های تماشا
- گزارش های سهام
- نمودار و نمودار
- کتابهای الکترونیکی ، انجمن ها ، سفارشی سازی و چیدمان Stockopedia
Stockopedia دارای قیمت های خاص منطقه است:
- انگلستان - 15 دلار در ماه و 75 دلار در سال
- اروپا (29+ کشور از جمله انگلیس) و آسیا (5 کشور آسیا و اقیانوسیه)-55 دلار در ماه و 400 دلار در سال توسعه یافتند
- استرالیا، ایالات متحده و کانادا - 25 دلار در ماه و 150 دلار در سال
- هند – 30 دلار در ماه و 300 دلار در سال
این ماییم!Business Quant یک پلت فرم تحقیقاتی سرمایه گذاری متمرکز در ایالات متحده است. این ابزارها و مجموعه داده هایی را برای بررسی عملکرد مالی سهام فهرست شده، ارزش گذاری ها، معیارهای عملیاتی، صنعت و بخش فراهم می کند. ما دوست داریم فکر کنیم که Business Quant یکی از بهترین ابزارهای تحقیق سهام در هنگام تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاری است.
Business Quant دارای ویژگی هایی مانند:
- صفحه نمایش سهام
- داده های صنعت (به عنوان مثال سهم بازار، حمل و نقل توسط فروشنده و غیره)،
- محک گذاری بخش بر روی پارامترهای قابل انتخاب توسط کاربر،
- مقایسه سهام بر روی پارامترهای قابل انتخاب توسط کاربر،
- داده‌های شاخص عملکرد کلیدی (مثلاً اضافه‌های مشترک، افزودن رستوران، ارسال و غیره)،
- بیش از 200 مورد و نسبت مالی برای هزاران مورد برای شرکت های آمریکایی،
- صورت های مالی مربوط به دهه ها قبل،
- ابزارهای نمودار و تجسم،
- گزینه ای برای صادرات داده های اساسی در قالب های CSV و XLSX
تیم تحلیلگران ما برای استخراج و تجزیه و تحلیل داده های افشای شرکت، 10Qs، 10Ks، بیانیه های مطبوعاتی، ارائه سرمایه گذاران و سایر اسناد شرکت را بررسی می کنند. این شامل مواردی مانند ارسال گوشی های هوشمند، اضافه شدن مشترکین، تعداد رستوران ها و تعدادی دیگر از موارد غیر استانداردی است که شرکت ها گزارش می دهند. به این ترتیب، شما هرگز مجبور نیستید در پرونده های SEC، عرشه های سرمایه گذار، ارائه مشتری و گزارش های شرکت ها جستجو کنید و پایگاه داده خود را حفظ کنید. ساعت های بی شماری ذخیره شده است!
- طرح اولیه بدون هزینه است، اما دسترسی به داده های محدود را فراهم می کند.
- طرح Pro در صورتحساب سالانه 59 دلار در ماه و 19 دلار در ماه قیمت دارد
در اینجا یک ویدیوی کوتاه آمده است که ما را با ویژگی های Business Quant آشنا می کند:
MarketXLS در سال 2015 تاسیس شد. این یک پلت فرم تحقیقاتی سرمایه گذاری متمرکز بر Microsoft Excel است. داده های مالی، بنیادی و قیمت گذاری در مورد سهام، ETF ها، گزینه ها و وجوه متقابل در مایکروسافت اکسل را ارائه می دهد. کاربران همچنین می توانند سهام را بر اساس نسبت های جریان نقدی، اقلام ترازنامه، اقلام صورت سود و زیان همراه با ارزش گذاری و نسبت های تجاری بررسی کنند. همچنین اسکن‌های تشخیص الگوی ایده‌آل برای تحلیلگران فنی و گزینه‌ای برای استراتژی‌های پس‌آزمایی وجود دارد. MarketXLS بهترین گزینه برای سرمایه گذاران اکسل گرا است.
این پلتفرم در 6 بازار عمده شامل ایالات متحده، کانادا، استرالیا، آلمان و بریتانیا پوشش می دهد.
MarketXLS دارای مجموعه ای از ویژگی هایی مانند:
- نظارت بر پورتفولیو،
- نمودارها و تجسم،
- اسکن نشانگر فنی،
- استراتژی های آزمون برگشتی،
- اخبار رسانه های اجتماعی و بازار،
- داده های گزینه ها،
- لیست های پیگیری،
MarketXLS یک مسیر رایگان 7 روزه ارائه می دهد و با چهار نسخه مختلف اشتراک ارائه می شود.
Refinitiv Eikon که در سال 2010 راه اندازی شد، یک پایانه تجاری و تحقیقاتی کامل مانند بلومبرگ و S&P Capital IQ است. این پلتفرم دسترسی به داده‌های بازار، اخبار، داده‌های اساسی، گزارش‌های تحقیقاتی، معاملات و ابزارهای پیام‌رسانی را فراهم می‌کند.
این یک پلتفرم باز است تا مشتریان بتوانند مجموعه گسترده‌ای از APIها و برنامه‌ها را بسازند و به آن وصل کنند تا اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند، چه زمانی و چگونه به آن نیاز دارند.
یک پایانه رویتر Eikon بسته به تعداد افزونه‌های موجود در اشتراک، می‌تواند تا 1800 دلار در ماه یا 21600 دلار در سال هزینه داشته باشد. 300 تا 800 دلار هزینه راه اندازی اضافی وجود دارد. این پلتفرم برای متخصصان مالی و سرمایه‌گذاری مناسب است که می‌خواهند اوراق بهادار جهانی را نظارت و تجزیه و تحلیل کنند و از پرداخت ۲۱۶۰۰ دلار برای هر کاربر در سال بدشان نمی‌آید.
Benzinga Pro یک پلتفرم تحقیقاتی مبتنی بر جدید است که در سال 2010 تأسیس شد. این پلتفرم با ارائه اخبار در زمان واقعی برای معامله گران با سرعت سریع خود را متمایز می کند. همچنین دارای ویژگی های دیگر است
مجموعه ویژگی های Benzinga Pro شامل موارد زیر است:
- فید خبری در زمان واقعی
- نمایشگر
- تقویم درآمد و رویدادهای شرکت
- نمودارها و ابزارهای تجسم
- صورتهای مالی و نسبت های تجاری
- میز خبری به شما دسترسی شخصی به تیمی از تحلیلگران می دهد
- Benzinga این توانایی را دارد که داستانهای انحصاری را با نام تجاری خود در اخبار مالی بدست آورد
- هشدارهای گزینه و سهام پنی
این پلتفرم دارای دو برنامه اشتراک در دسترس است:
- Benzinga Pro Basic هزینه 99 دلار در ماه پرداخت ماهانه یا 79 دلار در ماه سالانه است.
- Benzinga Pro Essential 177 دلار در هر ماه صورتحساب ماهانه و 117 دلار در ماه صدور صورتحساب سالانه هزینه می کند.
ترمینال بلومبرگ در سال 1981 تأسیس شد و به یکی از گسترده ترین و گرانترین ترمینال های تحقیقاتی در سراسر جهان تبدیل شد. این یک ترمینال تحقیقاتی چند منظوره است که در آن می توانید به اخبار ، رویدادها ، ابزارهای تحلیلی ، مشاهده پرونده های شرکت ، مدیریت نمونه کارها ، انجام تحقیقات ، تجارت ، اطلاعات سفارشی ، گزارش های تحقیقاتی دسترسی و گپ زدن با سایر کاربران ترمینال بلومبرگ دسترسی پیدا کنید.
بلومبرگ اطلاعاتی در مورد بیش از 5 میلیون اوراق قرضه ، سهام ، کالاها ، ارزها و بودجه در اکثر بازارهای بزرگ دارد. ویژگی های ترمینال بلومبرگ شامل موارد زیر است:
- تجسم داده ها
- تحقیق و تحلیل مالی
- نمودار و تجسم
- تحلیل ریسک
- اخبار در زمان واقعی
- سفارشات
- مشاهده و حاشیه نویسی اسناد
- با سایر کاربران همکاری کنید
- هشدارها را تنظیم کنید و اخبار و رویدادهای بازار را رصد کنید
- تقویم رویدادها
بلومبرگ برای هر کاربر در هر سال 24000 دلار هزینه دارد و برای سرمایه گذاران نهادی مناسب است.
کدام ابزار تحقیق سهام برای شما مناسب است؟
بسیاری از ابزارهای تحقیقاتی سهام ذکر شده در این صفحه دارای مجموعه متنوعی از ویژگی ها و مجموعه داده ها هستند که ممکن است در یک باند قیمت معین با دیگران همپوشانی نداشته باشند. بنابراین ، یک راه خوب برای انتخاب بهترین ابزار تحقیق سهام برای شما این است که با بودجه شروع کنید و لیستی از ویژگی هایی را که می خواهید برای گردش کار تحقیق خود ایجاد کنید. در این مرحله ، انجام آزمایشات به شما نشان می دهد که کدام ابزار تحقیق سهام متناسب با معیارهای شما است. این یک رویکرد ارزیابی بهتر از اعلام آشکارا یک برنده یا بازنده از لیست است.
به نظر شما بهترین ابزار تحقیق سهام برای شما چیست؟
اگر فکر می کنید ما یک ابزار تحقیق در مورد سهام را از دست نداده ایم ، نظر زیر را کنار بگذارید و به ما اطلاع دهید.
