آنچه شما باید در مورد سرمایه گذاری تأثیر بدانید

سرمایه گذاران در سراسر جهان سرمایه گذاری های تأثیرگذار را برای رها کردن قدرت سرمایه به خوبی انجام می دهند. ادامه خواندن را برای کسب اطلاعات در مورد ویژگی های اصلی سرمایه گذاری تأثیر ، که در حال انجام سرمایه گذاری تأثیر می گذارد ، نتیجه ای که این سرمایه گذاری ها می توانند به دست آورند و موارد دیگر. نسخه ای از این آغازگر ، که در پاسخ به بسیاری از سؤالات متداول در مورد سرمایه گذاری تأثیرگذاری ، برای بارگیری نیز در دسترس است. آن را با یک دوست یا در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

تأثیر سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری های تأثیرگذار IM · پیمان در · جلیقه · اسم: سرمایه گذاری های تأثیرگذاری سرمایه گذاری هایی است که با هدف ایجاد تأثیر مثبت ، قابل اندازه گیری اجتماعی و زیست محیطی در کنار بازده مالی انجام می شود.

سرمایه گذاری های تأثیرگذاری سرمایه گذاری های انجام شده با هدف ایجاد تأثیر مثبت ، قابل اندازه گیری اجتماعی و زیست محیطی در کنار بازده مالی است. سرمایه گذاری های تأثیرگذاری را می توان در هر دو بازارهای نوظهور و توسعه یافته انجام داد و بسته به اهداف استراتژیک سرمایه گذاران ، بازده از زیر بازار به نرخ بازار را هدف قرار داد.

بازار سرمایه گذاری در حال رشد ، سرمایه ای را برای پرداختن به چالش های مهم جهان در بخش هایی از جمله کشاورزی پایدار ، انرژی تجدید پذیر ، حفاظت ، تأمین مالی خرد و خدمات اساسی مقرون به صرفه و در دسترس از جمله مسکن ، مراقبت های بهداشتی و آموزش فراهم می کند.

عناصر سرمایه گذاری تأثیر

عمل سرمایه گذاری تأثیر بیشتر توسط عناصر زیر تعریف می شود.

Note: On April 3, 2019, the GIIN published the Core Characteristics of Impact Investing, which complement this definition and aim to provide even further clarity about how to approach impact investing. View these four tenets that establish baseline expectations for impact investing, here >

قصد یک سرمایه گذار برای داشتن تأثیر مثبت اجتماعی یا زیست محیطی از طریق سرمایه گذاری برای تأثیرگذاری بر سرمایه گذاری ضروری است.

پیش بینی می شود سرمایه گذاری با انتظارات بازده تأثیر سرمایه گذاری باعث بازده مالی سرمایه یا حداقل بازده سرمایه شود.

طیف وسیعی از انتظارات بازگشت و کلاسهای دارایی تأثیر سرمایه گذاری های مالی را هدف قرار می دهد که از زیر بازار (که گاه به نام امتیاز نامیده می شود) تا نرخ بازار تنظیم شده ریسک ، و می توان در کلاسهای دارایی ، از جمله اما محدود به معادل های نقدی ، درآمد ثابت ، سرمایه گذاری سرمایه گذاری کرد.، و سهام خصوصی.

اندازه گیری تأثیر ، مشخصه بارز سرمایه گذاری ، تعهد سرمایه گذار برای اندازه گیری و گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی و پیشرفت سرمایه گذاری های اساسی ، اطمینان از شفافیت و پاسخگویی ضمن اطلاع رسانی در مورد عمل سرمایه گذاری و ایجاد زمینه است.

رویکردهای سرمایه گذاران برای اندازه گیری تأثیر بر اساس اهداف و ظرفیت های آنها متفاوت خواهد بود و انتخاب آنچه که اندازه گیری می کند معمولاً منعکس کننده اهداف سرمایه گذار و به تبع آن قصد سرمایه گذار است. به طور کلی ، مؤلفه های اندازه گیری ضربه بهترین شیوه های سرمایه گذاری تأثیر شامل موارد زیر است:

- ایجاد و بیان اهداف اجتماعی و زیست محیطی برای ذینفعان مربوطه - تعیین معیارها/اهداف عملکرد/اهداف مربوط به این اهداف با استفاده از معیارهای استاندارد در هر کجا ممکن - نظارت و مدیریت عملکرد سرمایه گذاران در برابر این اهداف - گزارش در مورد عملکرد اجتماعی و زیست محیطی به ذینفعان مربوطه

چرا بر سرمایه گذاری تأثیر می گذارد؟

تأثیر سرمایه گذاری تأثیر ، دیدگاه های طولانی مدت مبنی بر اینکه مسائل اجتماعی و زیست محیطی فقط با کمکهای بشردوستانه مورد بررسی قرار می گیرد ، و سرمایه گذاری های بازار باید منحصراً بر دستیابی به بازده مالی متمرکز شود.

تأثیر بازار سرمایه گذاری ، فرصت های متنوع و مناسب را برای سرمایه گذاران برای پیشبرد راه حل های اجتماعی و زیست محیطی از طریق سرمایه گذاری هایی که بازده مالی نیز ایجاد می کند ، فراهم می کند.

بسیاری از انواع سرمایه گذاران در حال ورود به بازار سرمایه گذاری در حال رشد هستند. در اینجا چند انگیزه سرمایه گذار مشترک وجود دارد:

• بانک ها ، صندوق های بازنشستگی ، مشاوران مالی و مدیران ثروت می توانند فرصت های سرمایه گذاری مشتری را هم برای افراد و هم مؤسسات با علاقه به دلایل عمومی یا خاص اجتماعی و/یا زیست محیطی فراهم کنند.
• بنیادهای نهادی و خانوادگی می توانند دارایی های قابل توجهی بیشتری برای پیشبرد اهداف اصلی اجتماعی و/یا محیط زیست خود داشته باشند ، ضمن حفظ یا رشد موقوفات کلی خود.
• سرمایه گذاران دولت و موسسات دارایی توسعه می توانند ضمن هدف قرار دادن اهداف خاص اجتماعی و زیست محیطی ، اثبات زنده ماندن مالی را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ارائه دهند.

چه کسی سرمایه گذاری های تأثیرگذاری را انجام می دهد؟

سرمایه گذاری Impact طیف گسترده ای از سرمایه گذاران ، چه فردی و چه نهادی را به خود جلب کرده است.

• مدیران صندوق
• مؤسسات مالی توسعه
• موسسات مالی/بانکهای متنوع
• پایه های خصوصی
• صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه
• دفاتر خانواده
• سرمایه گذاران انفرادی
• سازمان های غیر دولتی
• نهادهای مذهبی
• شرکت

شورای سرمایه گذاران Giin

شورای سرمایه گذاران GIIN ، یک گروه رهبری برای سرمایه گذاران تأثیر فعال در مقیاس بزرگ ، از جمله سرمایه گذاران برجسته تأثیر نهادی در سطح جهان هستند.

سرمایه گذاری های تأثیر چگونه از نظر مالی عمل می کنند؟

سرمایه گذاران تأثیر انتظارات متنوع بازده مالی دارند. برخی از عمداً مطابق با اهداف استراتژیک خود ، برای بازده نرخ زیر بازار سرمایه گذاری می کنند. برخی دیگر بازده های رقابتی و مغذی بازار را دنبال می کنند ، که گاهی اوقات توسط مسئولیت وفاداری مورد نیاز است. بیشتر سرمایه گذاران مورد بررسی در بررسی سالانه سرمایه گذار تأثیر سالانه GIIN در سال 2020 بازده رقابتی و نرخ بازار را دنبال می کنند.

پاسخ دهندگان همچنین گزارش می دهند که عملکرد نمونه کارها به طرز چشمگیری از انتظارات سرمایه گذار برای تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی و بازده مالی ، در سرمایه گذاری های موجود در بازارهای نوظهور ، بازارهای توسعه یافته و بازار به طور کلی برخوردار است.

اگرچه سرمایه گذاران بسیار معدودی از وقایع ریسک قابل توجهی در تأثیرگذاری در پرتفوی سرمایه گذاری خود گزارش می دهند ، اما اجرای و مدیریت مدل کسب و کار تاکنون بیشترین مشارکت کننده در معرض خطر است.

بررسی جامع تحقیقات موجود تا به امروز در مورد بازده مالی سرمایه گذاری های تأثیر در گزارش GIIN ، چشم اندازهای GII: شواهدی در مورد عملکرد مالی سرمایه گذاری های تأثیر. این گزارش بیش از ده ها مطالعه - تولید شده توسط طیف گسترده ای از سازمان ها - در مورد عملکرد مالی سرمایه گذاری در سه کلاس دارایی مشترک در سرمایه گذاری تأثیرگذاری: سهام خصوصی ، بدهی خصوصی و دارایی های واقعی و همچنین پرتفوی سرمایه گذار اختصاص داده شده در دارایی ارزیابی می کند. کلاس ها.

داده های بیشتر در مورد بازده مالی سرمایه گذاری های تأثیرگذاری در سال 2015 با معرفی مطالعه معیار تأثیر سرمایه گذاری ، که به بررسی عملکرد مالی سهام خصوصی و سرمایه گذاری سرمایه گذاری سرمایه گذاری و همچنین گزارش دوم در سری عملکردهای مالی می پردازد ، منتشر شده در ماه مه 2017، عملکرد مالی دارایی های واقعی بر روی سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. هر دو گزارش با همکاری شرکت مشاوره جهانی سرمایه گذاری کمبریج همکاران تهیه شده است.

نمونه های جهانی سرمایه گذاری تأثیر

صنعت سرمایه گذاری تأثیر پر از داستانهای موفقیت است: داستانهایی درباره تأثیر سرمایه گذاران تأثیر متفاوت در مورد قدرت سرمایه خود ، داستانهایی درباره کارآفرینان با ایده های جدید هیجان انگیز و داستانهایی درباره مصرف کنندگان نهایی که از راه حل های تازه بهره مند می شوند. هر سه این دیدگاه ها در این داستان های موفقیت آمیز سرمایه گذاری بافته شده اند:

به علاوه ، این داستان ها را بخوانید تا بررسی کنید که چگونه تأثیر سرمایه گذاری در بهبود زندگی زنان در بولیوی ، مردم و محیط مغولستان و جوامع دو زبانه ایالات متحده است. برای مشاهده نمونه های سرمایه گذاری تأثیر از دیدگاه سرمایه گذار نیز از طریق پروفایل های سرمایه گذاری در زیر کلیک کنید.