ابزارهای برتر تحلیل بنیادی

محبوب ترین ابزارهای تحلیل بنیادی بر سود تمرکز دارند.

کن لیتل دارای بیش از دو دهه تجربه نوشتن در مورد امور مالی شخصی, سرمایه گذاری, بازار سهام, و موضوعات کسب و کار به طور کلی. او نوشته شده است و منتشر شده 15 کتاب به طور خاص در مورد سرمایه گذاری و بازار سهام, بسیاری از که بخشی از حق رای دادن شناخته شده, کامل ادم سفیه و احمق راهنماهای. به عنوان یک نویسنده مستقل و مشاور, کن در سهام تمرکز, مبانی تجاری, استراتژی سرمایه گذاری, و مراقبت های بهداشتی. کار او شده است در ویلمینگتون استارنیوز برجسته, دیلی تایمز, تعادل, بیشتر ویلمینگتون مجله کسب و کار, هرالد اخبار, و بیشتر.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار بوده است, سلف, فارکس, و سهام پنی برای 20+ سال. او عضو هیات بازبینی مالی اینوپدیا و همکار نویسنده سرمایهگذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره است. او همچنین عضو انجمن سی تی تی است.

اندرو اونانگست / گتی ایماژ

تجزیه و تحلیل بنیادی فرایند نگاه کردن به یک کسب و کار در ابتدایی ترین یا اساسی ترین سطح مالی است. این نوع تجزیه و تحلیل نگاهی به نسبت های کلیدی یک تجارت می اندازد تا بفهمد از نظر مالی چقدر سالم است.

تجزیه و تحلیل بنیادی همچنین می تواند به شما ایده ای از ارزش تجارت سهام یک شرکت در مقایسه با شرکت های مشابه بدهد. تجزیه و تحلیل باید بسیاری از عوامل را به حساب, از جمله درامد, مدیریت دارایی, و تولید یک کسب و کار, و همچنین نرخ بهره.

تجزیه و تحلیل اساسی برای چیست?

بسیاری از سرمایه گذاران استفاده از عوامل به شدت اساسی در تجزیه و تحلیل خود را از یک شرکت و قیمت سهم خود را. دیگران دریافته اند که می توانند یک مدل قوی تر از ارزیابی و انتظار قیمت را با استفاده از عوامل اساسی و فنی مانند قدرت قیمت نسبی یا احساسات بازار ایجاد کنند.

هدف این است که تعیین کنیم قیمت فعلی سهام منعکس کننده ارزشی است که با عوامل اساسی و احساسات کلی بازار متفاوت است. اگر چنین تفاوتی پیدا شود احتمال وجود یک فرصت سرمایهگذاری وجود دارد.

حتی اگر شما برنامه ریزی برای انجام تجزیه و تحلیل عمیق در خود, یادگیری کلید نسبت و شرایط می تواند کمک به شما به دنبال سهام بیشتر از نزدیک و با دقت.

با بررسی سود شروع کنید

شما باید در نظر گرفتن طیف گسترده ای از داده اما اولین نقطه داده شما باید به دنبال این است که این شرکت درآمد. که شکل ساده ترین راه برای رسیدن به نقطه ای از یک سرمایه گذاری کلید سوال: چگونه مقدار پول است که این شرکت در حال ساخت است ؟ و چقدر در آن است به احتمال زیاد در آینده ؟

به عبارت دیگر درآمد سود. آنها می تواند پیچیده به محاسبه اما این چیزی است که خرید یک شرکت است, همه چیز در مورد. خوش شانس برای سرمایه گذاران شرکت گزارش خود سود هر سه ماهه. تحلیلگران به دنبال این گزارش نزدیک به خصوص برای شرکت های بزرگ.

هنگامی که یک شرکت گزارش می دهد که سود در حال افزایش است, که اغلب منجر به قیمت سهام بالاتر. در برخی موارد, همچنین منجر به سود سهام بزرگتر, و یا حتی معرفی یک سود سهام, اگر یکی در حال حاضر وجود ندارد. هنگامی که سود سقوط کوتاه از انتظارات, بازار می تواند سهام چکش. این بدان معناست که معامله گران به سرعت سهام خود را می فروشند زیرا به نظر می رسد بیش از حد ارزش گذاری شده اند و باعث افت قیمت می شوند.

ابزارهای تحلیل بنیادی

در حالی که سود مهم است اما به خودی خود چیز زیادی به شما نمی گوید. سود به خودی خود نشان نمی دهد که بازار چگونه سهام را ارزش می دهد. شما نیاز به نگاه بیشتر ابزار تجزیه و تحلیل اساسی برای شروع به ساخت یک تصویر از چگونه سهام ارزش است.

شما می توانید بسیاری از این نسبت ها را برای شما در وب سایت های مالی تکمیل کنید اما برای محاسبه به تنهایی خیلی سخت نیست. اگر می خواهید برای خودتان امتحان کنید, به خاطر داشته باشید که برخی از محبوب ترین ابزار تجزیه و تحلیل بنیادی تمرکز بر سود, رشد, و ارزش در بازار. اینها برخی از عواملی است که می خواهید شامل شود:

• سود هر سهم: نه سود و نه تعداد سهام به تنهایی نمی تواند چیز زیادی در مورد یک شرکت به شما بگوید. اما وقتی اینها را با هم ترکیب می کنید یکی از رایج ترین نسبت ها را برای تجزیه و تحلیل دریافت می کنید. پلاستوفوم به ما می گوید که چه مقدار از سود یک شرکت به هر سهم از سهام اختصاص داده شده است. سود خالص (پس از سود سهام ترجیحی) تقسیم بر تعداد سهام معوق محاسبه می شود.
• نسبت قیمت به سود (پ/ه): این قیمت فروش فعلی سهام یک شرکت را با سود هر سهم خود مقایسه می کند.
• پیش بینی رشد درآمد (PEG): PEG پیش بینی یک سال درآمد نرخ رشد سهام.
• قیمت برای فروش (نسبت P/S): P/S نسبت ارزش قیمت سهام یک شرکت را نسبت به درآمد خود را. همچنین گاهی اوقات به نام "PSR" "درآمد چندگانه" یا "فروش متعدد."
• نسبت قیمت به کتاب (پ/ب): همچنین به عنوان "نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام" شناخته می شود پ/ب ارزش دفتری سهام را با ارزش بازار خود مقایسه می کند. شما این را با تقسیم قیمت بسته شدن اخیر سهام بر ارزش دفتری سه ماهه گذشته برای هر سهم پیدا می کنید. ارزش دفتری ارزش یک دارایی است که در کتاب ها نشان داده می شود. این برابر با هزینه هر دارایی منهای استهلاک تجمعی است.
• نسبت پرداخت سود سهام: این سود سهام پرداخت شده به سهامداران را با کل سود خالص شرکت مقایسه می کند و همچنین سود انباشته یا درامدی را که پرداخت نمی شود بلکه برای رشد بالقوه در نظر گرفته می شود.
• بازده سود سهام: این کل سود سهام سالانه در مقایسه با قیمت سهام است. این به عنوان یک درصد داده می شود. پرداخت های هر سهم را در یک سال بر ارزش یک سهم تقسیم کنید.
• بازده حقوق صاحبان سهام: سود خالص شرکت را بر حقوق صاحبان سهام تقسیم کنید تا بازده سهام خود را پیدا کنید. شما همچنین ممکن است شنیدن این نام این شرکت " بازگشت ارزش خالص."

هیچ پاسخ ساده ای وجود ندارد

به خاطر داشته باشید که این اعداد فقط ابزار هستند. هیچ نسبت یا شماره واحدی تمام اطلاعات مورد نیاز شما را در اختیار شما قرار نمی دهد. نمی توانند به تنهایی به شما مشاوره خرید یا فروش بدهند. باید همراه با ملاحظات دیگر سنجیده شوند.

همانطور که شما ایجاد یک عکس از چه می خواهید در سرمایه گذاری, این اعداد می تواند به عنوان معیار برای کمک به شما در اندازه گیری و مقایسه شرکت های مختلف.

سوالات متداول (سوالات متداول)

چگونه یک معامله گر سهام فنی متفاوت از یک معامله گر اصول است?

معامله گران سهام فنی به ناب ترین معنا فقط عمل قیمت و شاخص های فنی مرتبط مانند حجم متوسط و شاخص قدرت نسبی را مطالعه می کنند. یک معامله گر سهام فنی اهمیتی نمی دهد که چه چیزی معامله می کند و ارزش بنیادی اش کمتر است اما بسیاری از معامله گران جنبه های تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی را با هم ترکیب می کنند.

اگر اصول فقیر چرا سهام بالا برود?

کسی ممکن است سهام با اصول ضعیف را خریداری کند اگر معتقد باشد که این پتانسیل را دارد که بنیادهای قوی داشته باشد. این اغلب به عنوان "رشد سهام" نامیده می شود زیرا سرمایه گذاران بر این باورند که کسب و کار به طور قابل توجهی رشد خواهد کرد. "سهام ارزشی" برعکس است و سرمایه گذاران رشد کندتر را تحمل می کنند زیرا شرکت از قبل دارای ارزش اساسی قوی است.

کجا می توانم اطلاعات تاریخی در مورد اصول سهام را پیدا کنم?

بسیاری از شرکت های تجاری عمومی این اطلاعات را در بخش "روابط سرمایه گذار" وب سایت خود عرضه می کنند. دولت همچنین یک پایگاه داده رایگان را حفظ می کند که از سال 1994 به طور قانونی مورد نیاز شرکت های دولتی است.