تجزیه و تحلیل فنی چیست؟راهنمای مبتدی

اگر به سهام ، تجارت و امور مالی علاقه مند هستید ، ممکن است اصطلاح "تحلیل فنی" را که قبلاً به آن انداخته شده است ، شنیده باشید. اما دقیقاً به چه معنی است و چگونه مرتبط است؟

در اینجا ، ما به تعریف تحلیل فنی خواهیم پرداخت ، نظریه آن را تجزیه می کنیم ، به جوانب مثبت و منفی رویکردهای مختلف نگاه می کنیم و آن را با سایر اشکال تحلیل مقایسه خواهیم کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع جالب ، خواندن را ادامه دهید.

منبع: متن ALT Unsplash: نمودار تجزیه و تحلیل فنی در صفحه رایانه

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی یک رشته تجاری است که برای شناسایی فرصت های تجارت و همچنین ارزیابی سرمایه گذاری ها استفاده می شود. این کار از طریق تجزیه و تحلیل روندهای مختلف انجام می شود که با نگاهی به فعالیت های مختلف معاملاتی مشخص می شوند. در اصل ، تجزیه و تحلیل فنی فقط یک راه برای دیدن اینکه آیا یک سرمایه گذاری سالم است یا خیر ، است.

در تجزیه و تحلیل فنی ، کارشناسان به روند تغییر قیمت ، حجم معاملات و نمودارهای دیگر نگاه می کنند تا در مورد قیمت های مورد انتظار چیزها پیش بینی کنند.

در این زمینه ، متخصصان غالباً به ابزارهایی مانند آمار ، داده ها و نمودارهای مختلف مالی اعتماد می کنند تا پیش بینی های خود را انجام دهند و به دنبال علائم ضعف در یک سرمایه گذاری باشند.

تجزیه و تحلیل فنی برای ردیابی و پیش بینی قیمت تعدادی از اوراق بهادار مختلف جدا از سهام و سرمایه گذاری مانند ارز ، کالا و معاملات آینده استفاده می شود.

تحلیل فنی فرض

تکنیک تجزیه و تحلیل فنی به سه فرض اصلی متکی است. این فرضیات پیش بینی ها و روند تجزیه و تحلیل مورد استفاده برای بررسی سرمایه گذاری ها و سایر اوراق بهادار را راهنمایی می کنند.

تاریخ دوباره تکرار می شود

یکی از محبوب ترین قوانین در تحلیل فنی این است که تاریخ تمایل به تکرار خود دارد.

تحلیلگران فنی متوجه شده اند که قیمت اوراق بهادار معمولاً طی سالها در یک چرخه حرکت می کند. این بدان معناست که بعضی اوقات روندها بر اساس آنچه قبلاً در گذشته اتفاق افتاده است پیش بینی می شود.

تحلیلگران برای پیش بینی های خود به الگوهای گذشته نگاه می کنند. به عنوان مثال ، الگوهای بازار گذشته برای پیش بینی روندهای آینده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

قیمت و تخفیف بازار همه چیز

تحلیلگران فنی عناصر مختلفی مانند اقتصاد ، مالی یا وضعیت بازار را در سطح فردی در نظر نمی گیرند.

درعوض ، آنها فرض می كنند كه این عناصر از قبل به قیمت گذاری شده اند ، بنابراین تجزیه و تحلیل آنها به طور جداگانه غیر ضروری است.

به عنوان نمونه ، یک تحلیلگر فنی در رویدادهای جهانی ، مانند یک فاجعه طبیعی ، در پیش بینی یا پیش بینی بازار آنها عامل نیست. آنها در درجه اول روی نمودارها ، روندها و الگوهای متمرکز هستند و فرض می کنند که این رویدادها قبلاً به حساب می آیند.

قیمت ها محور روند هستند

سرانجام ، آخرین فرض این است که قیمت ها از یک روند پیروی می کنند و به طور تصادفی تعیین نمی شوند.

در اصل ، این بدان معنی است که تجارت بیشتر به جای وقایع تصادفی بر اساس احتمال انجام می شود. تحلیلگران تصور نمی کنند که یک حرکت بازار به طور ناگهانی به عقب حرکت کند ، بلکه این امر الگوی فعلی خود را ادامه خواهد داد.

این فرض نشان می دهد که معامله گران باید با روندها تجارت کنند و نه بر خلاف آنها.

مبانی تحلیل فنی

بیایید نگاهی به برخی از اصول اولیه تحلیل فنی بیندازیم تا بتوانیم درک بهتری از آنچه از عناصر برای تجزیه و تحلیل سهام و سایر اوراق بهادار استفاده می شود ، درک کنیم.

• قیمت: تحلیلگران فنی از نمودارها برای تعیین قیمت اوراق بهادار و همچنین حجم معاملات برای پیش بینی استفاده می کنند. اساساً از این نمودارها برای اشاره به الگوهایی استفاده می شود که می توان از آنها برای شناسایی روندها و هرگونه تغییر در یک دوره زمانی استفاده کرد.
• حجم: حجم تعداد سهامی است که در یک بازه زمانی معین معامله می شوند. نگاه کردن به حجم برای دیدن قدرت یک روند، دیدن جهت معامله و تایید الگوهای نمودار مفید است.
• الگوهای نمودار: الگوهای نمودار برای تحلیلگران فنی کلیدی هستند زیرا نقش مهمی در تعیین روندها دارند. نمودارها به ارائه نمایش بصری عناصری مانند روند قیمت کمک می‌کنند و می‌توانند به تحلیلگران کمک کنند تا پیش‌بینی کنند که یک سهام چه کاری ممکن است انجام دهد.
• روند: همانطور که احتمالاً می توانید حدس بزنید، روندها یکی از مهمترین چیزها در تحلیل تکنیکال هستند. تحلیلگران روندهای تاریخی را برای تعیین پیش بینی خود بررسی می کنند، اما چیزهایی مانند احساسات و رفتار انسان را نیز در نظر می گیرند.
• مومنتوم: در این زمینه، مومنتوم به سرعت تغییر قیمت اوراق بهادار اشاره دارد. هنگام تجزیه و تحلیل حرکت، شما به نرخ تغییر قیمت در مدت زمان معینی نگاه می کنید.

البته عناصر دیگری نیز وجود دارند که تجزیه و تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهند که توسط متخصصان صنعت استفاده می شود، اما اینها برخی از اصول تجارت را تشکیل می دهند.

انواع تحلیل تکنیکال

منبع: Unsplash Alt text: شخصی که به چت های تحلیل تکنیکال در تلفن و لپ تاپ نگاه می کند

دو نوع اصلی تحلیل تکنیکال وجود دارد: بالا به پایین و پایین به بالا. بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک بیندازیم.

رویکرد بالا به پایین

در رویکرد از بالا به پایین، تحلیلگران به اوراق بهادار نگاه می کنند که از گسترده ترین دیدگاه شروع می شود و سپس به موارد خاص تر می روند.

به عنوان مثال، تحلیلگران ممکن است رویکردی از بالا به پایین در مورد نحوه عملکرد سهام در یک دوره زمانی معین اتخاذ کنند. اول، آنها آن را به صورت روزانه تجزیه و تحلیل می کنند، و سپس آن را محدود می کنند و به عملکرد در ساعت نگاه می کنند.

رویکرد پایین به بالا

در این رویکرد از پایین به بالا، تحلیلگران به دنبال سهام و اوراق بهادار کم‌ارزش‌شده یا آنهایی هستند که بر خلاف روند بازار هستند.

از این طریق می توانند بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند تا بیشترین درآمد ممکن را به دست آورند.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

درست مانند هر چیز دیگری، استفاده از تحلیل تکنیکال مزایا و معایبی دارد.

از مزایای تحلیل تکنیکال می توان به روش شناسایی روندهای بازار اشاره کرد که برای هر معامله گر اطلاعات ارزشمندی است. از آنجایی که این قوانین و روندهای تحلیل تکنیکال بسیار محبوب هستند، بیشتر در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند، که به نوبه خود می‌تواند باعث شود که روندها و قوانین به عنوان نوعی پیش‌گویی خودشکوفایی عمل کنند. همانطور که افراد بیشتری در صنعت از روندها و نقاط قیمت مشابه استفاده می کنند، الگوها ظاهر می شوند و همچنان تکرار می شوند.

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال اغلب به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته می شود، زیرا بخشی از رفتار بازار را که غیرقابل پیش بینی باقی می ماند، در نظر نمی گیرد. در حالی که روندها و الگوهای تاریخی ثابت کرده اند که قابل اعتماد هستند، اما همیشه کاملاً 100٪ دقیق نیستند.

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی: تفاوت

این دو رویکرد دو مکتب فکری متضاد در تحلیل بازار را تشکیل می دهند. در حالی که هر دو نوع تجزیه و تحلیل برای یک هدف استفاده می شوند، یعنی تعیین روندها، آنها از روش های بسیار متفاوتی استفاده می کنند.

در تجزیه و تحلیل اساسی ، اندازه گیری بر اساس ارزش ذاتی یک سهام است. تجزیه و تحلیل اساسی همچنین به عوامل بسیار بیشتری مانند اقتصاد به طور کلی ، شرایط فعلی در صنعت و همچنین اطلاعات خاص شرکت مانند فروش ، درآمد و دارایی ها می پردازد.

با مقایسه ، تجزیه و تحلیل فنی فقط بر روی دو عنصر اصلی تمرکز دارد: قیمت و حجم سهام. همانطور که قبلاً دیدیم ، تحلیلگران فنی تصور می کنند که همه عناصر دیگر به قیمت گذاری شده اند ، بنابراین آنها به اندازه کافی مهم نیستند.

علاوه بر این ، به جای اندازه گیری ارزش ذاتی یک سهام ، تجزیه و تحلیل فنی با هدف تعیین روندها و الگوهای آینده بر اساس نمودارها انجام می شود.

بسته بندی

چیزهای بیشتری وجود دارد که می توان در مورد تجزیه و تحلیل فنی مورد بحث قرار گرفت ، اما امیدوارم که این امر به شما معرفی خوبی در این زمینه بدهد.

اگر عاشق کار با اعداد ، آمار و احتمالات هستید ، کار به عنوان یک تحلیلگر فنی ممکن است یک حرفه واقعاً هیجان انگیز برای شما باشد.

با این حال ، اگر بیشتر به جای تجزیه و تحلیل واقعی به سمت تجارت چیزها علاقه دارید ، ممکن است از تحصیل در زمینه ای که بیشتر روی بهترین شیوه های تجاری متمرکز است ، بهره مند شوید.

در دانشگاه مردم ، ما مدرک عاری از شهریه را در مدیریت تجارت ارائه می دهیم. از آنجا که تمام دوره ها به صورت آنلاین برگزار می شود ، شما می توانید از هر مکانی که دوست دارید ، مطالعه کنید.