معاملات اهرمی |سرمایه گذاری با اهرم

در این مقاله شما خواهید آموخت که اهرم مالی چیست، معاملات اهرمی چیست و چگونه اهرم می تواند برای معامله گر مفید باشد؟

فهرست مطالب

در این مقاله یاد خواهید گرفت:

• اهرم مالی چیست؟
• معاملات اهرمی
• اهرم چه سودی برای معامله گر دارد؟
• سرمایه گذاری حاشیه و اهرمی
• اگر معامله آنطور که انتظار می رود پیش نرود چه؟
• یک مثال جامع از تراکنش اهرمی
• سرمایه گذاری اهرمی - ابزار
• تجارت اهرمی - مزایا و معایب
• مزایای اهرم مالی
• معایب اهرم مالی

هر معامله گر احتمالا دیر یا زود با اصطلاح "اهرم مالی" و گزینه سرمایه گذاری اهرمی مواجه خواهد شد. بنابراین تجارت اهرمی چیست؟مزایای بالقوه اهرم چیست و چه خطراتی در بر دارد؟مارجین و مارجین کال چیست؟در این مقاله پاسخ همه این سوالات و بیشتر را خواهید یافت.

اهرم مالی چیست؟

اهرم مالی امکان سرمایه گذاری یا کنترل وجوه بسیار بزرگتری را نسبت به وجوه فعلی ارائه می دهد. در زندگی روزمره، وام‌ها محبوب‌ترین شکل اهرم هستند و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ‌تری را ممکن می‌سازند، در حالی که مثلاً 10٪ یا 20٪ از وجوه خود را دارید. بقیه قرض است. عملکرد این مکانیسم در بازار مالی کمی متفاوت است، اما نتیجه آن بسیار مشابه است. اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا سودهای بالقوه ای را از کل معامله به دست آورند، در حالی که صرفاً کسری از وجوه خود را در اختیار دارند. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که در معاملات CFD، ضررهای بالقوه شما می تواند به راحتی به اندازه سود بالقوه شما بزرگ شود.

معاملات اهرمی

سرمایه گذاری اهرمی ممکن است برای معامله گران سودمند باشد زیرا برای انجام معاملات با ارزش بالا نیازی به داشتن سرمایه کلان در ابتدا ندارد. این نیز با ریسک مرتبط است، زیرا هر چه مبلغ تراکنش بیشتر باشد، تأثیر تغییرات بازار بر مانده کل حساب و نتیجه معامله بیشتر است.

به عنوان مثال، این وضعیت را در یک جفت ارز EUR/USD و اهرم 1:30 توضیح خواهیم داد. این بدان معنی است که معامله گر می تواند موقعیتی معادل 30000 یورو را کنترل کند در حالی که تنها معادل 1000 یورو را در اختیار دارد. پس از انعقاد چنین تراکنشی، پلت فرم معاملاتی به طور خودکار بررسی می کند که آیا حداقل 1000 یورو در حساب برای باز کردن موقعیت 0. 3 لات در CFD ها به یورو/دلار آمریکا وجود دارد یا خیر. این مقدار حاشیه ای را تشکیل می دهد که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

چگونه اهرم می تواند به سود معامله گر باشد؟

اگر در نتیجه یک سرمایه گذاری، قیمت CFD به یورو/دلار آمریکا افزایش یابد و سودی معادل 300 یورو برای معامله گر به همراه داشته باشد، این به معنای نرخ بازده 30 درصدی مبلغ سرمایه گذاری شده 1000 یورو است. اگر اهرم 1:30 نبود، معامله‌گر باید 30000 یورو در حساب می‌داشت و همان سود احتمالی 300 یورو به معنای نرخ بازدهی برابر با 1 درصد بود. به لطف اهرم، نرخ بازده سرمایه‌گذاری می‌تواند با کمک‌های خود کمتر باشد. با این حال، این یک شمشیر دو لبه است. در صورت کاهش نرخ ارز و نتیجه معامله 300 یورو، معامله گر 30 درصد ضرر می کند و تنها 700 یورو از 1000 یورو باقی می ماند.

مثال فوق فرض می کند که فقط بودجه زیادی را در حساب حفظ کنید تا حاشیه را بپوشاند ، که در واقعیت بسیار نادر است. معامله گران معمولاً بودجه بیشتری نسبت به حداقل حداقل مورد نیاز دارند ، یعنی به عنوان مثال ، 5،000 یورو به جای 1000 یورو در حساب واریز می شود. این انعطاف پذیری بیشتری را فراهم می کند و امکان باز کردن معاملات در بازارهای بیشتر را به طور همزمان فراهم می کند.

سرمایه گذاری حاشیه و اهرمی

بگذارید به حاشیه برگردیم ، که یک عنصر اصلی سرمایه گذاری اهرم است. همچنین به عنوان حاشیه سپرده شناخته می شود. برای کنترل موقعیت 30،000 یورو با اهرم 1:30 ، باید 1000 یورو را کنار بگذارید. این بدان معنی است که شما می توانید 30،000 یورو را با 1000 یورو کنترل کنید و 1000 یورو به عنوان حاشیه ای که برای استفاده از اهرم برای شما تعیین شده است ، کنار گذاشته شده است.

حاشیه غالباً به عنوان درصد بیان می شود ، که به طور خودکار نشان می دهد که از حداکثر اهرم می توان استفاده کرد. اگر حاشیه مورد نیاز برای یک ابزار معین 3. 33 ٪ باشد ، این به معنای حداکثر اهرم ممکن 30: 1 است. در مورد 5 ٪ ، اهرم 20: 1 و برای 10 ٪ - 10: 1 خواهد بود. بنابراین ، هرچه درصد کمتر به عنوان حاشیه کمک می کند ، اهرمی که می تواند برای باز کردن یک معامله بزرگتر استفاده شود ، و برعکس.

اگر معامله آنطور که انتظار می رود پیش نرود چه؟

هنگامی که حاشیه یک موقعیت شروع به کوچک شدن می کند ، شما می توانید اطلاعات مربوط به مکمل آن را ، یعنی تماس به اصطلاح حاشیه دریافت کنید. در غیر این صورت ، اگر بازار همچنان در جهت اشتباه حرکت کند ، معامله به طور خودکار بسته می شود. بنابراین ، در مورد تجارت اهرم در بسیاری از ابزارها و بازارها ، سطح حاشیه همیشه باید کنترل شود زیرا برای حفظ موقعیت بسیار مهم است.

یک مثال جامع از تراکنش اهرمی

بیایید بگوییم که شما یک حساب کاربری در USD دارید و می توانید با حداکثر اهرم 30: 1 در جفت های اصلی ارز تجارت کنید ، این بدان معنی است که هر دلار کمک شده 30 دلار برای تجارت با آن می دهد. شما 1000 دلار به عنوان حاشیه کمک می کنید. این بدان معنی است که شما در ابتدا می توانید حداکثر 30،000 دلار (1000 x 30 دلار) را برای CFDS در جفت های اصلی ارز باز کنید.

تحلیلی که انجام شد نشان می دهد که نرخ ارز EUR/USD ممکن است کاهش یابد. در عمل ، این به معنای برنامه ریزی برای فروش یورو و خرید دلار است. شما تصمیم دارید 20،000 یورو برای این کار اختصاص دهید - این مبلغ معامله با نرخ ارز یورو/دلار 1. 3000 ، یعنی 1 یورو به 1. 30 دلار است. افتتاح یک موقعیت کوتاه با هزینه 20،000 یورو برای خرید 26،000 دلار با حاشیه کمک شده از 1000 دلار مناسب است. این بدان معنی است که اهرم مؤثر 26000 دلار در / 1000 دلار حاشیه ، یعنی 26: 1 است. این استفاده از تقریباً کل حاشیه است.

هر پیپ برای موقعیت مورد بحث 2 دلار خواهد بود. بنابراین ، اگر نرخ ارز EUR/USD با 500 پیپ تغییر کند ، کل حاشیه حاصل می شود. پس از مدتی ، نرخ ارز EUR/USD به 1. 2700 کاهش می یابد. شما تجارت را با سود 300 پیپ که به 600 دلار ترجمه می شود ، می بندید.

از نظر تبدیل کلاسیک ، شما 20،000 یورو فروخته اید و 26،000 دلار با نرخ ارز 1. 30 خریداری کرده اید. با کاهش نرخ ارز به 1. 27 ، شما 20،000 یورو را با 25400 دلار خریداری کردید. تفاوت 26،000 - 25400 سود است. با تشکر از اهرم ، شما نرخ بازده 1000 دلار سرمایه گذاری شده از 60 ٪ (600 دلار) را ایجاد کردید. اگر این برای اهرم نبود ، می توانستید فقط 769. 23 یورو فروخته شده و 1000 دلار خریداری کنید. با نرخ ارز 1. 2700 ، می توانید 769. 23 یورو را برای 976. 92 دلار خریداری کنید ، که سود 23 دلار دارد. بنابراین ، 26 برابر پایین تر است.

لازم به یادآوری است که در صورت تغییر نرخ ارز در جهت مخالف ، ضررهای وارد شده با استفاده از مکانیسم اهرم به روش مشابه افزایش می یابد. این ممکن است منجر به از دست دادن سریع سرمایه سرمایه گذاری شود.

سرمایه گذاری اهرمی - ابزار

هر دو معامله گران تازه کار و با تجربه می توانند در تمام کلاسهای دارایی از اهرم برای CFD استفاده کنند. این بدان معنی است که معاملات اهرمی برای CFD در جفت ارز ، کالاها ، شاخص های سهام ، ارزهای رمزنگاری ، اوراق قرضه ، ETF و سهام فردی در دسترس است. محبوب ترین ابزارهای اهرمی شامل جفت های اصلی ارزی مانند یورو/دلار ، GBP/USD و USD/JPY ، کالاهایی مانند طلا (طلا) ، روغن خام (Oil. wti) و قهوه (قهوه) ، شاخص های سهام ، به عنوان مثالDAX (DE30) ، S&P 500 (US500) و NASDAQ 100 (US100) و CFDS در سهام مانند Facebook (FB. US) ، Amazon (Amzn. us) و موارد دیگر.

تجارت اهرمی - مزایا و معایب

مزایای اهرم مالی

افزایش سرمایه

اهرم مالی سرمایه موجود برای تجارت در بازارهای مختلف را افزایش می دهد. به عنوان مثال ، شما به طور موثری 60،000 دلار را با اهرم 30: 1 کنترل می کنید ، در حالی که فقط 2000 دلار در اختیار شما است. این بدان معنی است که می توانید مقادیر بیشتری را به موقعیت های مختلف در نمونه کارها خود اختصاص دهید. اما به یاد داشته باشید که این همچنین شامل خطر بیشتری برای از دست دادن سرمایه است.

"وام" بدون بهره

اهرم مالی را می توان با وام اعطا شده توسط یک کارگزار در ازای تعهد حاشیه ای که امکان گرفتن موقعیت بزرگتر در بازار را مقایسه کرد ، مقایسه کرد. با این حال ، این "وام" هیچگونه بدهی در قالب بهره یا کمیسیون را به همراه ندارد و می تواند به هر طریقی هنگام تجارت استفاده شود.

روش برای نوسانات کم

دوره های نوسانات پایین به دلیل تغییرات جزئی در قیمت ها می تواند به ویژه برای معامله گران خسته کننده باشد. با این حال ، به لطف معاملات اهرمی ، معامله گران می توانند حتی در دوره های نوسانات کم در بازار سود بیشتری کسب کنند. در چنین حالتی ، حتی تغییر جزئی در قیمت یا نرخ ارز می تواند به معنای تغییر بزرگتر در حساب معامله گر باشد.

معایب اهرم مالی

افزایش تلفات

مهمترین ریسک مربوط به معاملات اهرمی این واقعیت است که به همین ترتیب با سود ، ضررها نیز افزایش می یابد که بازار در جهت خلاف فرض شده قرار می گیرد. اهرم مالی ممکن است به حداقل هزینه سرمایه نیاز داشته باشد ، اما از آنجا که نتایج معاملات بر اساس اندازه کل موقعیت کنترل شده توسط شما است ، ضررها می توانند قابل توجه باشند.

تماس حاشیه

اگر ضرر بیش از حاشیه مورد استفاده شما باشد ، فراخوانی برای تکمیل حاشیه ظاهر می شود. با توجه به اینکه اهرم باعث افزایش ضررها می شود ، خطر تماس حاشیه ای همیشه وجود خواهد داشت و در صورت عدم وجود بودجه جدید موجود در حساب ، موقعیت ها به طور خودکار با ضرر بسته می شوند. لطفاً توجه داشته باشید که هنگام تجارت CFD ، وقتی سطح حاشیه به 50 ٪ برسد ، تمام موقعیت ها به طور خودکار متوقف می شوند.