فروش کوتاه مدت - معاملات کوتاه مدت چیست؟

سرمایه‌گذاری معمولاً با خرید سهام و سایر اوراق بهادار مرتبط است – برای اکثر مردم این امر بصری به نظر می‌رسد، به همین دلیل است که بیشتر ما ترجیح می‌دهیم یک بازار صعودی را به جای یک محیط بازار نزولی تجربه کنیم. با این حال، سرمایه گذاران باید بدانند که می توانند از کاهش قیمت ها نیز سود ببرند. در این مقاله بدانید که چگونه.

فهرست مطالب

در این مقاله خواهید آموخت:

• موقعیت کوتاه چیست؟
• کدام بازارها را می توان کوتاه کرد؟
• چه زمانی می توانید یک موقعیت کوتاه را در نظر بگیرید؟

سرمایه‌گذاری معمولاً با خرید سهام و سایر اوراق بهادار مرتبط است - برای اکثر مردم این امر بصری به نظر می‌رسد، به همین دلیل است که بیشتر ما ترجیح می‌دهیم یک بازار صعودی را به جای یک محیط بازار نزولی تجربه کنیم. با این حال، سرمایه گذاران باید بدانند که می توانند از کاهش قیمت ها نیز سود ببرند. بازارها تمایل به نوسان دارند - ممکن است قیمت دارایی ها یک روز افزایش یابد و روز بعد با کاهش قیمت همراه شود. بنابراین، همیشه باید به یاد داشته باشید که معامله‌گران می‌توانند به صورت طولانی یا کوتاه مدت حرکت کنند، بنابراین زمانی که قیمت‌ها افزایش یا کاهش می‌یابند، سود می‌برند.

خرید در مقابل فروش

اگر انتظار دارید قیمت یک ساز انتخابی بالا برود، منطقی است که طولانی شوید. در این سناریو، یک سرمایه گذار در موقعیت خرید قرار می گیرد یا به عبارت دیگر ابزار را خریداری می کند. در صورت افزایش قیمت این ابزار (طبق طرح اولیه)، سرمایه‌گذار با سودآور شدن موقعیت، از مزایای این معامله بهره خواهد برد.

منبع: xStation5

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و این شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیست.

از سوی دیگر، اگر سرمایه‌گذار انتظار داشته باشد که قیمت یک ابزار انتخابی کاهش یابد، ممکن است یک موقعیت کوتاه داشته باشد یا به عبارت دیگر، ابزار را بفروشد. در صورت کاهش قیمت این ابزار (طبق برنامه اولیه)، معامله سودآور خواهد بود.

منبع: xStation5

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و این شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیست.

تا آنجا که به بازارهای سهام مربوط می شود، خرید اوراق بهادار به راحتی قابل درک است - سرمایه گذاران شرط می بندند که شرکت های خاص یا کل بازارها پیشرفت کنند. در بیشتر موارد، با گسترش اقتصاد جهانی، این یک استراتژی درست از دیدگاه بلندمدت بوده است. با این وجود، بی‌ثباتی بازار نیز رخ می‌دهد و در دسترس بودن فروش کوتاه به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های متفاوت و مناسب‌تری را اعمال کنند. همانطور که در بالا ذکر شد، بازارها نیز تمایل به کاهش دارند. اگر تصحیح را پیش‌بینی می‌کنید یا فقط معتقدید که برخی از قیمت‌های دارایی کاهش می‌یابد، فروش کوتاه استراتژی‌ای است که شما را قادر می‌سازد تحت چنین شرایطی سود کسب کنید - به همین سادگی.

در اینجا باید تاکید کرد که یک سرمایه گذار برای انجام فروش کوتاه لزوماً نیازی به داشتن دارایی ندارد - ممکن است کلمه "فروش" برای برخی از معامله گران مبتدی گمراه کننده باشد. امروزه سرمایه گذاران می توانند چیزی را بفروشند، حتی اگر مالک دارایی نباشند، بنابراین یک موقعیت فروش باز می کنند. قراردادهای تفاوت (CFD) یک ابزار مالی است که چنین معاملاتی را امکان پذیر می کند. به طور مشابه، اگر یک CFD را روی یک سهام خریداری کنید، در واقع مالک ابزار اصلی (سهام) نیستید - فقط شرط می‌بندید که قیمت آن در آینده افزایش می‌یابد.

هدف از فروش کوتاه مدت

کوتاه کردن برخی از اوراق بهادار عمدتاً اهداف سوداگرانه را دنبال می کند زیرا معامله گران معتقدند که قیمت به دلایلی کاهش می یابد. اگر فعالان بازار مشکوک باشند که قیمت یک دارایی خاص (یک سهام، یک شاخص بورس، یک کالا و غیره) کاهش می‌یابد، موقعیت‌های فروش باز می‌کنند تا از کاهش قیمت‌ها سود ببرند. همانطور که در بالا توضیح داده شد، نیازی به داشتن ابزار اساسی در هنگام معامله CFD نیست. همچنین، گاهی اوقات ممکن است سرمایه گذاران بخواهند برای کاهش ریسک خود کوتاه بیایند، زیرا باز کردن یک موقعیت فروش در برابر ضررهای احتمالی در یک سرمایه گذاری متعلق به خود محافظت می کند - پس از آن یک مثال مناسب ارائه خواهیم داد.

بازارهایی که می توانید موقعیت های فروش را در آنها معامله کنید

در مورد CFD ها (قراردادهای مربوط به تفاوت ها)، معامله گران هرگز دارایی اساسی را ندارند. بنابراین، هر قراردادی که در پیشنهاد XTB موجود باشد، می تواند مشمول یک موقعیت کوتاه شود! این شامل کالاهایی مانند طلا یا نفت، شاخص هایی مانند DE30 یا US100، و همچنین جفت ارز و سهام تک می شود.

چه زمانی یک معامله کوتاه را در نظر بگیرید

معامله گران معمولاً تصمیمات خود را بر اساس تحلیل تکنیکال یا بنیادی قرار می دهند. در حالی که استراتژی های مختلفی تحت این نام های گسترده وجود دارد، اجازه دهید چند مثال اساسی را مورد بحث قرار دهیم.

تجزیه و تحلیل اساسی - معامله گران اغلب وقتی بازار را بسیار گران می دانند ، موقعیت های کوتاه را در نظر می گیرند. نمونه ها ممکن است شامل قیمت بالاتر از قیمت به درآمد برای شاخص مانند US500 یا بازار گاو نر در نفت باشد که در گذشته به طور متوسط طولانی تر بوده است. معامله گران با افتتاح یک موقعیت کوتاه ابراز می کنند که یک بازار بیش از حد گرم در آینده عادی خواهد شد.

تجزیه و تحلیل فنی - بیشتر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی در کشف فرصت های خرید و فروش به همان اندازه خوب هستند. بیایید یک کانال رو به پایین را در نظر بگیریم. آزمایش حد بالایی در این کانال را می توان به عنوان سیگنال ادامه روند نزولی مشاهده کرد. معامله گران با یک موقعیت کوتاه باز می کنند ، نظر خود را بیان می کنند که روند در واقع ادامه دارد.

منبع: xStation5

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و این شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیست.

در این مثال ، آزمایشی از حد بالایی در یک کانال رو به پایین ، ادامه قیمت نقره را کاهش داد.

نمونه هایی از نحوه باز کردن یک معامله کوتاه

مثال 1 - DE30

برای شروع ، لازم به ذکر است که بستر معاملاتی XTB دسترسی به طیف گسترده ای از ابزارهای مالی را فراهم می کند. بیایید در برخی از بازارهای مهم که استراتژی های مختلف فروش کوتاه را امکان پذیر می کنند ، تماس بگیریم.

با شروع از شاخص ها ، معامله گران ممکن است بخواهند شرط بندی کنند که شاخص های خاصی بالا یا پایین می روند. اگر انتظار دارید که شاخص بورس اوراق بهادار کاهش یابد ، می توانید یک CFD شاخص را کوتاه کنید. برای باز کردن یک موقعیت کوتاه ، یک معامله گر باید یک حجم مناسب را انتخاب کرده و روی دکمه "فروش" کلیک کند - اجرای فوری سریعترین راه برای انجام هرگونه تجارت است. دکمه قرمز همیشه قیمتی را نشان می دهد که در آن می توانید یک موقعیت کوتاه وارد کنید.

به منظور کوتاه کردن شاخص بورس سهام ، می توانید بر روی دکمه "فروش" کلیک کنید ، بنابراین سفارش را قرار می دهید. بدیهی است که شما نیازی به داشتن ابزار اصلی در هنگام تجارت CFD ندارید. منبع: XStation5

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و این شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیست.

هر کسی که علاقه مند به فروش کوتاه باشد ، نیازی به داشتن مبلغ زیادی ندارد ، زیرا CFDS تجارت اهرم را امکان پذیر می کند. بنابراین ، معامله گران می توانند به راحتی حجم مورد نظر خود را انتخاب کنند. همچنین باید به یاد داشته باشید که استفاده از اهرم به طور بالقوه می تواند سود یا ضرر را تقویت کند. با این حال ، اگر شما کاملاً مطمئن نیستید که شاخص ها چیست ، ما ابتدا خواندن مقاله خود را با عنوان "معاملات شاخص ها - شاخص بازار سهام چیست؟"

مثال 2 - طلا

سرمایه گذاری طلا اغلب با میله ها و سکه ها همراه است ، اما در معامله گران XTB می توانند CFD های طلایی را نیز تجارت کنند که انتظار دارند قیمت طلا کاهش یابد.

اگر این همان چیزی است که شما گمان می کنید زیرا - به عنوان مثال - به نظر شما دستاوردهای قیمت قبلی بسیار پویا بود ، شما قادر به کوتاه کردن بازار طلا هستید. هنگامی که یک موقعیت کوتاه را باز کردید ، می خواهید از کاهش قیمت طلا بهره مند شوید ، اما در صورت افزایش قیمت ها از دست خواهید داد.

معامله گران می توانند موقعیت های کوتاه را مستقیماً از طریق برگه "Watch Market" در پلت فرم XSTATION5 باز کنند. برای انجام این کار ، فقط باید روی دکمه "فروش" کلیک کنید.

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و این شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیست.

مثال 3 - EURUSD

جفت های ارزی گاهی اوقات برای معامله گران تازه کار گمراه کننده هستند ، اما در واقع نمونه های خوبی از این هستند که چگونه موقعیت های کوتاه با موقعیت های طولانی در هر چیزی که مانع آنها شود ، تفاوت ندارند. تصور کنید که داده های خروجی صنعتی قوی را از آلمان مشاهده می کنید و فکر می کنید این به یورو در مقابل دلار کمک می کند. در این صورت ، شما انتظار دارید که EURUSD بالا برود (دلار بیشتر برای یک یورو) و می توانید یک موقعیت طولانی را در CFD EURUSD باز کنید. اما اگر ماه آینده گزارش صنعتی بسیار ضعیف باشد و انتظار دارید یورو در مقابل دلار کاهش یابد؟سپس انتظار دارید که EURUSD پایین بیاید (دلار کمتری برای یک یورو) و می توانید یک موقعیت کوتاه را در CFD EURUSD باز کنید. این موقعیت ها دقیقاً به همان روش کار می کنند!

فروش کوتاه نیز به لطف دکمه کلیک و تجارت که در گوشه بالا سمت چپ در پلت فرم XSTation5 یافت می شود نیز امکان پذیر است.

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و این شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیست.

محافظت از فروش کوتاه

معاملات کوتاه ابزاری بسیار قدرتمند است ، زیرا سرمایه گذاران را قادر می سازد تا از اوراق بهادار خود نیز محافظت کنند. این امر باعث می شود فروش کوتاه در دوره های عدم اطمینان که اغلب با نوسانات سریع بازار همراه است ، بسیار مفید باشد. بیایید دو مثال سریع را در نظر بگیریم:

مثال 1 - فروش یک شاخص CFD به عنوان پرچین

بیایید تصور کنیم که یک سرمایه گذار دارای چندین سهام بلو چیپ از آلمان است. ارزش این سبد تقریباً 30000 یورو است. یک سرمایه گذار مشکوک است که یک اصلاح بازار در راه است، با این حال او نمی خواهد آن سهام را بفروشد. به منظور پوشش پرتفوی، سرمایه گذاران ممکن است از قرارداد CFD برای شاخص منعکس کننده 30 سهام بزرگ آلمان استفاده کنند. باز کردن یک موقعیت فروش به طور موثر موقعیت خرید سرمایه گذار را خنثی می کند. در این مورد ممکن است سرمایه‌گذار بخواهد از یک ماشین‌حساب شاخص برای ارزیابی اندازه موقعیت مورد نیاز برای پوشش پرتفوی استفاده کند: 0. 08 لات معادل حدود 30000 یورو است. حال، در صورت کاهش سهام از سبد سهام، سرمایه گذار باید از موقعیت کوتاه CFD بهره مند شود. به عنوان یک قاعده کلی، پرتفوی سهام پوشش داده می شود.

منبع: xStation 5

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و این شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیست.

مثال 2 - فروش یک CFD در یک سهام به عنوان پوشش ریسک

بیایید تصور کنیم که یک سرمایه گذار مالک 10 سهم از سهام فولکس واگن موجود در بورس اوراق بهادار آلمان است. تولیدکننده خودرو قرار است گزارش سه ماهه خود را منتشر کند و سرمایه گذار مشکوک است که نتایج این شرکت ممکن است به طور قابل توجهی انتظارات تحلیلگران را به دلیل کمبود تراشه های جهانی از بین ببرد - در چنین سناریویی انتظار می رود قیمت سهام فولکس واگن کاهش یابد. به منظور کاهش ریسک، سرمایه گذار ممکن است سهام خود را بفروشد یا سهام خود را کوتاه کند و بدین ترتیب در برابر ریسک نزولی محافظت کند (به عنوان مثال با استفاده از CFD های سهام). کوتاه کردن سهام به طور موثر موقعیت سرمایه گذار را خنثی می کند. اگر فولکس واگن انتظارات درآمد و فروش را از دست بدهد، ارزش سهام متعلق به سرمایه گذار احتمالا کاهش می یابد، اما در عین حال موقعیت کوتاه سرمایه گذار به سوددهی تبدیل می شود.

به طور خلاصه، موقعیت های کوتاه در CFD ها تصویر آینه ای از موقعیت های طولانی هستند. اگر انتظار دارید که قیمت یک شاخص، سهام یا کالا کاهش یابد، می توانید یک موقعیت فروش باز کنید - برای معامله در کاهش قیمت نیازی به مالکیت دارایی ندارید!

منبع: xStation5

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و این شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیست.

خلاصه

معاملات کوتاه مدت یک استراتژی محبوب در میان بسیاری از سرمایه گذاران است، زیرا آنها را قادر می سازد از کاهش قیمت ها سود ببرند - و در واقع اغلب اوقات بازارها سقوط می کنند. امروزه، طیف گسترده ای از فرصت ها از نظر فروش کوتاه مدت وجود دارد، زیرا سرمایه گذاران خرد به ابزارهای مالی متنوعی از جمله CFD دسترسی پیدا کرده اند. بنابراین، باید از این راه حل آگاه باشید - هر زمان که شک دارید که قیمت کاهش می یابد، می توانید به راحتی یک معامله کوتاه انجام دهید.